Clara Nunes - Clara (1981)

1 - Portela na Avenida (Mauro Duarte - Paulo César Pinheiro) participação: Velha Guarda da Portela
2 - Deixa clarear (Wilson Moreira - Nei Lopes)
3 - Coração valente (Edil Pacheco - Roque Ferreira)
4 - Congada (Romildo - Toninho Nascimento)
5 - Magoada (João do Vale - Julinho do Acordeom)
6 - Minha missão (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Vontade de chorar (Ivor Lancellotti - Paulo César Pinheiro)
8 - Derramando lágrimas (Alvarenga "O Samba Falado" - Delcio Carvalho)
9 - Como é grande e bonita a natureza (Sivuca - Glória Gadelha)
10 - Coroa de areia (Mauro Duarte - Paulo César Pinheiro)

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Clara Nunes - Você passa e eu acho graça (1968)

1 - Você não é como as flores (Ataulfo Alves - Carlos Imperial)
2 - Sabiá (Tom Jobim - Chico Buarque)
3 - Cheguei à conclusão (Darci da Mangueira)
4 - Desencontro (Chico Buarque)
5 - Pra esquecer (Noel Rosa)
6 - Rua D'Aurora (Durval Ferreira - Fátima Gaspar)
7 - Você passa e eu acho graça (Carlos Imperial - Ataulfo Alves)
8 - Sucedeu assim (Marino Pinto - Tom Jobim)
9 - Grande amor (Martinho da Vila)
10 - Que é que eu faço (Ribamar - Dolores Duran)
11 - Minha Partida (David Nasser - Elizabeth)
12 - Corpo e alma (Augusta Maria Tavares)

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Clara Nunes - Claridade (1975)

1 - O mar serenou (Candeia)
2 - Sofrimento de quem ama (Alberto Lonato)
3 - A Deusa dos Orixás (Romildo - Toninho Nascimento)
4 - Juizo Final (Nelson Cavaquinho - Élcio Soares)
5 - Tudo é ilusão (Eden Silva - Tufic Lauar - Aníbal da Silva)
6 - Valsa de realejo (Guinga - Paulo César Pinheiro)
7 - Bafo de boca (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
8 - O último bloco (Candeia)
9 - Ninguém tem que achar ruim (Ismael Silva)
10 - Às vezes faz bem chorar (Ivor Lancellotti)
11 - Vai amor (Monarco - Walter Rosa)
12 - Que seja bem feliz (Cartola)

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Noel Rosa de Oliveira e... Escola de Samba

1 - Mensagem (José Firmo de Moraes - Almir Delfino)
2 - Sambista na madrugada (Colombo - Noel Rosa de Oliveira)
3 - Castigo (Omir Caldeira)
4 - Arataca (Zé do Violão - G. Santos - Silva Rosa)
5 - Não mandei você embora (G. Campos - Fuzarca)
6 - Dói a alma (Eldomiro da Silva - S. Oliveira)
7 - Festival de samba (Adil de Paula - Noel Rosa de Oliveira)
8 - Paixão de trovador (Iracy Serra - Carivaldo da Mota)
9 - Decisão (Carlinhos - Anibal Silva)
10 - Solidão (Noel Rosa de Oliveira - M. Santana)
11 - Serenata ao luar (Eduardo de Olibeira - Luis Fernando-Noel Rosa de
Oliveira)
12 - Não te quero mais (Geraldo Barbosa - Edmar-Wilson Amarili)

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Mudando de Conversa (1968)

1 - Lamento (Pixinguinha - Vinicius de Moraes) intérprete: Regional
2 - Formosa (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
Sacode Carola (Hélio Nascimento - Alfredo Marques)
Madame Fulano de Tal (Cyro Monteiro - Cândido Dias da Cruz)
Divina Dama (Cartola)
Sofrer é da vida (Ismael Silva - Francisco Alves - Nilton Bastos)
Risoleta (Raul Marques - Moacir Bernardino) intérprete: Cyro Monteiro
3 - Mudando de conversa (Maurício Tapajós - Hermínio Bello de Carvalho) intérpretes: Conjunto Rosa de Ouro e Élton Medeiros
4 - De cigarro em cigarro (Luis Bonfá)
Neste mesmo lugar (Armando Cavalcanti - Klécius Caldas)
Bar da noite (Haroldo Barbosa - Bidú Reis)
Eu e a brisa (Johnny Alf) intérprete: Nora Ney
5 - Se o carnaval acabar (Élton Medeiros - Hermínio Bello de Carvalho - Mauro Duarte) intérpretes: Cyro Monteiro, Élton Medeiros e Mauro Duarte
6 - Sabiá (Maurício Tapajós - Joaquim Cardoso)
Mulato bamba (Noel Rosa) intérprete: Clementina de Jesus
7 - Escurinho (Geraldo Pereira)
Falsa baiana (Geraldo Pereira)
Que samba bom (Geraldo Pereira - Arnaldo Passos) intérprete: Cyro Monteiro
8 - Meus vinte anos (Wilson Batista - Silvio Caldas)
Aves daninhas (Lupicínio Rodrigues)
Não te dói a consciência (A. Garcez - Nelson Silva - A. Monteiro)
Castigo (Dolores Duran)
Não quero mais amar a ninguém (Carlos Cachaça - Zé da Zilda)
Se a saudade me apertar (Ataulfo Alves - Jorge de Castro)
Saudade dela (Ataulfo Alves) intérpretes: Nora Ney e Cyro Monteiro
9 - Leva meu samba (Ataulfo Alves) intérpretes: Conjunto Rosa de Ouro, Nora Ney, Clementina de Jesus e Cyro Monteiro

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Zé Keti - Identificação (1979)

1 - Tamborim (Zé Keti - Mourão Filho)
2 - Você não foi legal (Zé Keti - Celso Castro) participação: Wilson Miranda
3 - Feijão malandrinho (Zé Keti - José Carlos Rego)
4 - Companheira (Zé Keti - Dablio Namor)
5 - Último momento (Zé Keti - Serafim Costa Almeida)
6 - Máscara negra (Zé Keti - Pereira Matos)
7 - Eu vou para a Bahia (Zé Keti - Ramos)
8 - Você não está com nada (Zé Keti - David Raw) participação: Wilson Miranda
9 - Meus cabelos brancos (Zé Keti - Geraldo Gomes)
10 - Linhas cruzadas (Zé Keti - Carlos Santos)

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Eduardo Gudin, Paulo César Pinheiro e Márcia - O importante é que a nossa emoção sobreviva (1975)

1 - Veneno (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
2 - Consideração (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
3 - Tatuagem (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito - Paulo Gesta)
4 - Ingênuo (Pixinguinha - Benedito Lacerda - Paulo César Pinheiro)
5 - Resíduo (Poema de Carlos Drummond de Andrade)
Resíduos (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
6 - Marcha-rancho (Eduardo Gudin - Maurício Tapajós - Paulo César Pinheiro)
7 - Justiça (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
8 - Velho casarão (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
9 - Refém da solidão (Baden Powell - Paulo César Pinheiro)
10 - Cautela (Poema de Paulo César Pinheiro)
Mordaça (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)

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João Nogueira - E lá vou eu (1974)

1 - E lá vou eu (Mensageiro) (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - Batendo a porta (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
3 - Sonho de bamba (João Nogueira)
4 - Meu canto sem paz (João Nogueira - Gisa Nogueira)
5 - De rosas e coisas amigas (Ivor Lancellotti) participação: Ivor Lancellotti
6 - Eu hein, Rosa (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Do jeito que o rei mandou (João Nogueira - Zé Catimba)
8 - Partido Rico (João Nogueira - Paulo César Pinheiro) participação: Paulo César Pinheiro
9 - Tempo a bessa (João Nogueira)
10 - Braço de boneca (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
11 - Gago apaixonado (Noel Rosa)
12 - Eu sei Portela (João Nogueira - Gisa Nogueira)

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Caco Velho - O Comendador da Bossa Nova (1963)

1 - Onde está (Caco Velho - Lúcio Martins)
2 - A cuíca está roncando (Raul Torres)
3 - Meu fraco é mulher (Conde - Heitor de Barros)
4 - Não faça hora comigo (Caco Velho - Henricão)
5 - Maria Cândida (Caco Velho - Paulinho - Bola Branca)
6 - Parei na jogada (José Saccomani - Caco Velho)
7 - O pato (Jaime Silva - Neusa Teixeira)
8 - Não quero intruso no meu samba (Jorge Costa - Demósthenes Gonzalez)
9 - Uma criola (Caco Velho - José Saccomani)
10 - Samba do meu tio (Caco Velho - Haroldo Maranhão)
11 - Tonalidade original (Pacheco Viola)
12 - Samba de uma nota só (Tom Jobim - Newton Mendonça)

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Caco Velho - Vida Noturna Nº1 (1958)

1 - Botina estranha (José Henrique - Habib Nazer - Heitor Carillo)
2 - Não consigo entender (Caco Velho - Marilisa)
3 - Adoro a Dora (Archimedes Messina)
4 - Silêncio (Raul Torres)
5 - Minueto (Boccherini / Adpt. Caco Velho)
6 - Me diga teu nome (Ismael Silva)
7 - Caco Velho (Ary Barroso)
8 - Nega (Waldemar Gomes - Afonso Teixeira)
9 - Minha candidatura (Antônio Bruno - José Saccomani)
10 - Mulher infernal (Hervé Cordovil)
11 - Se acaso você chegasse (Lupicínio Rodrigues - Felisberto Martins)
12 - Vegeto sem mulher (Denis Brean - Osvaldo Guilherme)

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Caco Velho - A voz do sangue (1956)

1 - A voz do sangue (Tulio Piva)
2 - Chaufeur de lotação (Tulio Piva)
3 - Raça (Tulio Piva)
4 - Tem que ter mulata (Tulio Piva)

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Camafeu de Oxóssi - Berimbau (1980)

1 - Quem Quiser Moça Bonita - Aidée (Tradicional)
2 - Paraná (Tradicional)
3 - Samba do Mar (Tradicional)
4 - Adeus Corina (Tradicional)
5 - Sou eu Maíta (Tradicional)
6 - Vou dizê a meu Sinhô que a manteiga derramou (Tradicional)
7 - Babá Mixorô (Tradicional)
8 - Moriô (Tradicional)
9 - Ojo Matin Dolaie (Tradicional)
10 - Afoxé Loni (Tradicional)
11 - Alá Filá Lá (Tradicional)
12 - Adabaô no Mafé (Tradicional)
13 - Ala La La Ê (Tradicional)

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J. B. de Carvalho apresenta São Jorge O Rei do Terreiro (1981)

1 - Beira Mar (J. B. de Carvalho - Amado Regis - O. Faria)
2 - Ê-rê-rê (Caboclo 7 Flexas) (J. B. de Carvalho - Rossini Pacheco)
3 - Caboclo da Cachoeira (J. B. de Carvalho - Rossini Pacheco)
4 - Ogum Megê Meu Pai (J. B. de Carvalho - A. F. Gonçalves)
5 - Oxumaré (J. B. de Carvalho - O. Faria)
6 - Cangira (W. Machado - P. Rodrigues)
7 - São Benedito (J. B. de Carvalho - Amado Regis - J. Reis)
8 - Tranca Rua (J. B. de Carvalho - O. Faria)
9 - Cabocla Jurema (J. B. de Carvalho)
10 - Congo-ê (J. B. de Carvalho - A. Dantas)
11 - Dia das Crianças (Rossini Pacheco - J. B. de Carvalho)
12 - Ponto de Aniversário (Cosme e Damião) (J. B. de Carvalho - O. Faria)

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O Samba pede passagem (1966)

1 - Polêmica Wilson Batista vs Noel Rosa
Lenço no pescoço (Wilson Batista) canta MPB-4
Deixa de arrastar (Noel Rosa) canta Aracy de Almeida
Mocinho da Vila (Wilson Batista) canta MPB-4
Palpite infeliz (Noel Rosa) canta Aracy de Almeida
Frankstein da Vila (Wilson Batista) canta MPB-4
Feitiço da Vila (Noel Rosa - Vadico) canta Aracy de Almeida
2 - Pout Porri Ismael Silva
Vem Chegando Ismael (Padeirinho - Leléu - Jorge Zagaia - Bidi) cantam Os Partideiros
Eu agradeço (Ismael Silva) canta Ismael Silva
Nem é bom falar (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves) canta Ismael Silva
Antonico (Ismael Silva) canta MPB-4
Ao romper da aurora (Ismael Silva - Lamartine Babo - Francisco Alves) canta MPB-4
Que será de mim (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves) canta Ismael Silva
Adeus Adeus (Ismael Silva - Francisco Alves - Noel Rosa) canta MPB-4
Me diga teu nome (Ismael Silva) canta Ismael Silva
Para me livrar do mal (Ismael Silva - Noel Rosa) canta MPB-4
Se você jurar (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves) cantam Ismael Silva e MPB-4
A razão dá-se a quem tem (Ismael Silva - Noel Rosa - Francisco Alves) cantam Ismael Silva e Aracy de Aracy de Almeida
3 - Três apitos (Noel Rosa) canta Aracy de Almeida
4 - Fita amarela (Noel Rosa) canta Aracy de Almeida
Só pode ser você (Noel Rosa - Vadico) canta Aracy de Almeida
5 - Sonho de Carnaval (Chico Buarque) canta MPB-4
6 - Urubu malandro (Lourival de Carvalho "Louro" - João de Barro) interpreta: Carlos Poyares
7 - Samba do Povo (C - Castilho - A - Costa) canta MPB-4
8 - Homenagem a Velha Guarda (Sivuca) interpreta: Carlos Poyares
9 - Brincadeira de Angola (Sergio Ricardo - Francisco de Assis) canta MPB-4
10 - Arquitetura de pobre (Edgar Barbosa - Joacyr Santana) canta Conjunto Samba Autêntico
11 - Missão (Sidney Miller - Paulo Thiago) canta Grupo Mensagem
12 - De babado (Noel Rosa -João Mina) cantam Aracy de Almeida e Os Partideiros

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João Nogueira (1972)

1 - Morrendo verso em verso (João Nogueira)
2 - Maria Sambamba (Casquinha)
3 - Beto Navalha (João Nogueira)
4 - Mãe solteira (Wilson Batista - Jorge de Castro)
5 - Alô Madureira (João Nogueira)
6 - 7º Dia (Garça)
7 - Heróis da Liberdade (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola - M. Ferreira)
8 - Mariana da Gente (João Nogueira)
9 - Prum samba (Egberto Gismonti)
10 - Meu caminho (João Nogueira)
11 - Das 200 para lá (João Nogueira)
12 - Blá Blá Blá (João Nogueira) participação: Gisa Nogueira

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João Nogueira - Pelas Terras do Pau-Brasil (1984)

1 - Xingu (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - Na Boca do Mato (Luis Grande)
3 - Mel da Bahia (João Nogueira - Edil Pacheco)
4 - Nos teus olhos (João Nogueira - Nonato Buzar)
5 - Anunciando o Sol raiar (Jurandir da Mangueira - Cláudio)
6 - Vovô Sobral (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Chico Preto (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
8 - Dois de Dezembro - Dia do Samba (João Nogueira - Nonato Buzar - Paulo César Feital)
9 - Meu louco (João Nogueira - Paulo César Feital)
10 - Segredo (Herivelto Martins - Marino Pinto)

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João Nogueira - O Homem dos Quarenta (1982)

1 - O Homem dos Quarenta (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - Meu dengo (Luiz Grande)
3 - Besouro da Bahia (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
4 - Pimpolho moderno (Nelson Cavaquinho - Gerson Filho)
5 - Transformação (Jurandir)
6 - Minha missão (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Dinheiro nenhum (João Nogueira - Ivor Lancellotti)
8 - Juramento falso (J - Cascata - Leonel Azevedo)
9 - Coisa ruim demais (João Nogueira - Ivor Lancellotti)
10 - Temores (João Nogueira - Toquinho)

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João Nogueira - Vida Boêmia (1978)

1 - Bares da cidade (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - Moda da barriga (João Nogueira)
3 - Baile no Elite (João Nogueira - Nei Lopes)
4 - Bate-boca (Mauro Duarte - Walter Nunes)
5 - Recado ao poeta (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
6 - As forças da natureza (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Maria Rita (Luis Grande)
8 - Bela cigana (Ivor Lancellotti - João Nogueira) participação: Clara Nunes
9 - Amor de fato (João Nogueira - Cláudio Jorge)
10 - Sem medo (João Nogueira)
11 - A cor da esperança (Cartola - Roberto Nascimento)
12 - Ao meu amigo Edgard (Noel Rosa - João Nogueira)

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João Nogueira - Vem quem tem (1975)

1 - Nó na madeira (João Nogueira - Eugênio Monteiro)
2 - Mineira (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
3 - Não tem tradução (Noel Rosa - Francisco Alves - Ismael Silva)
4 - Amor de malandro (Monarco - Alcides Dias Lopes)
5 - Convênio com cupido (João Nogueira)
6 - O Homem de um braço só (João Nogueira)
7 - Samba da bandola (João Nogueira - Cláudio Jorge)
8 - Vem quem tem, vem quem não tem (João Nogueira)
9 - Chorando pelos dedos (João Nogueira - Cláudio Jorge)
10 - Pra fugir nunca mais (João Nogueira - Cláudio Jorge)
11 - Seu caminho se abre (Ivor Lancellotti)
12 - Albatrozes (João Nogueira)

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Mano Décio da Viola - O Imperador (1978)

1 - Mandei buscar (Mano Décio da Viola)
2 - Amor aventureiro (Mano Décio da Viola - Silas de Oliveira)
3 - No mundo das trevas (Mano Décio da Viola)
4 - Meu Império querido (Mano Décio da Viola - Conceição)
5 - Antônio Castro Alves (Mano Décio da Viola - Molequinho - Comprido)
6 - Ciências no Samba (Mano Décio da Viola - Silas de Oliveira)
7 - É triste duvidar (Mano Décio da Viola - Gastão)
8 - Assim é a vida (Mano Décio da Viola)
9 - Palacete de sapê (Mano Décio da Viola - Conceição)
10 - Desprezado (Mano Décio da Viola - Silas de Oliveira)
11 - Julgamento fiel (Mano Décio da Viola - Jorginho do Império - Conceição)
12 - Ser Império como eu sou (Mano Décio da Viola - Sete)

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Picolino da Portela - Chegou Portela - Picolino e seu samba partido alto (1969)

1 - Portela querida (Noca - Picolino da Portela - Colombo)
2 - Bento que Bento é o Frade (Picolino da Portela)
3 - Mulher teimosa (Jabolô - Catoni)
4 - O cotidiano (Ari do Cavaco)
5 - Pancada de amor (Davi do Pandeiro - Aldecy Reis)
6 - Vai negão (Candeia - Casquinha)
7 - Ritmo Portela
8 - Renunciar (Aloísio Filho - Roberto Nunes)
9 - Mulato frajola (Jorge Meira - Cabana - Ari Guarda)
10 - Adeus amigos (Carlos Imperial - Zé Karnaval - Alden Vieira - Cosendel)
11 - Samba da garoa (Paulo Filho - Antônio Filho)
12 - Ciranda cirandinha (Darci - Jorge do Violão - Rubem Gerardi)
13 - Berimbau som de viola (Jair do Cavaquinho - Jaburu)
14 - Ritmo Portela

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Pérolas Finas - Tributo a Ederaldo Gentil (1999)

1 - Luandê (Ederaldo Gentil - Capinan) canta Gilberto Gil
2 - Identidade (Ederaldo Gentil) canta João Nogueira
3 - Espera (Ederaldo Gentil - Batatinha) canta Luis Melodia
4 - A saudade me mata (Ederaldo Gentil) canta Elza Soares
5 - Rose (Ederaldo Gentil - Nelson Rufino) canta Lazzo
6 - Maria da Graça (Ederaldo Gentil) canta Edil Pacheco
7 - Barraco (Ederaldo Gentil) canta Carlinhos Brown
8 - Impressão digital (Ederaldo Gentil - Paulo Diniz) canta Jussara Silveira
9 - De menor (Ederaldo Gentil) canta Paulo César Pinheiro
10 - Eu e a viola (Ederaldo Gentil) canta Beth Carvalho
11 - Oceano de paz (Ederaldo Gentil - Edil Pacheco) canta Vânia Bárbara
12 - In-lê In-lá (Ederaldo Gentil - Anísio Félix) canta Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes
13 - O ouro e a madeira (Ederaldo Gentil) canta Jair Rodrigues

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História das Escolas de Samba - vol. 8 (1976)

1 - Carnaval de ilusões (Martinho da Vila - Gemeu) canta Chico Ramos
2 - O que será de mim (Ismael Silva - F. Alves - Nilton Bastos) canta Trama
3 - Sonhar com rei dá leão (Neguinho da Beija-Flor) canta Neguinho da Beija-Flor
4 - Onde o Brasil aprendeu a liberdade (Martinho da Vila) canta Serginho da Beltrão
5 - Epopéia do samba (Duduca - Bala - Juca) canta Duduca
6 - Freira mais querida (Nelson Sargento - Nelson Silva - Alfredo Português) canta Nelson Sargento
7 - Apologia aos mestres (Nelson Sargento - Alfredo Português) canta Nelson Sargento
8 - Passado de glória (Monarco) canta Monarco

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História das Escolas de Samba - vol. 7 (1976)

1 - Exaltação a Caxias (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola) canta Mano Décio da Viola
2 - Caçador de Esmeralda (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola) canta Mano Décio da Viola
3 - 61 Anos de República (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola) canta Abílio Martins
4 - Aquarela Brasileira (Silas de Oliveira) canta Chico Ramos
5 - Os 5 Bailes da História do Rio (Silas de Oliveira - Dona Ivone Lara - Bacalhau) canta Chico Ramos
6 - Glória e graças da Bahia (Silas de Oliveira - Joacyr Santana) canta Abílio Martins
7 - Pernambuco Leão do Norte (Silas de Oliveira) canta Abílio Martins
8 - Réquiem para um sambista (Cosme Damião - Guga) canta Zé Catimba

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História das Escolas de Samba - vol. 6 (1976)

1 - Paz Universal (Mano Décio - Silas de Oliveira) canta Abílio Martins
2 - Vale do São Francisco (Cartola - Carlos Cachaça) canta Abílio Martins
3 - Rio, Capital Eterna (Walter Rosa) canta Walter Rosa
4 - Palmares (Noel Rosa - Anescar - Walter Moreira) canta Abílio Martins
5 - Seca do Nordeste (Gilberto de Andrade - Waldir de Oliveira) canta Abílio Martins
6 - Sublime Pergaminho (Zeca Melodia - Nilton Russo - Carlinhos Madrugada) canta Abílio Martins
7 - A Festa do Divino (Tatu-Nezinho-Campo) canta Abílio Martins
8 - Os Sertões (Edeor de Paula) canta Abílio Martins

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História das Escolas de Samba - vol. 5 (1976)

1 - Velha Guarda da Portela (Zé Keti) canta Zé Keti
2 - Leviana (Zé Keti) canta Zé Kéti
3 - Orgulho dos brasileiros (Zinco) canta Luiz Carlos Ismail
4 - Meu nome é paixão (Zinco) canta Coral Som Livre
5 - Mora no assunto (Padeirinho - Quincas do Cavaco) canta Padeirinho
6 - Deixa de moda (Padeirinho) canta Padeirinho
7 - Linguagem do morro (Padeirinho - Quincas do Cavaco) canta Padeirinho
8 - Tiê (Dona Ivone Lara - Hélio - Fuleiro) canta Dona Ivone Lara

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História das Escolas de Samba - vol. 4 (1976)

1 - Nega que queres de mim (Antenor Gargalhada) canta Coral Samba Livre
2 - Amanhecer (Antenor Gargalhada) canta Coral Samba Livre
3 - O Morro é completo (Antenor Gargalhada) canta Coral Samba Livre
4 - Arrependimento (Antenor Gargalhada - João Melo) canta Coral Samba Livre
5 - Homenagem a Antenor Gargalhada (Geraldo Babão) canta Coral Samba Livre
6 - Exaltação à Música (Pindonga - Iracy Serra) canta Pindonga
7 - Momentos (Nilo Silva - Djalma Costa) Canta Coral Samba Livre
8 - Brasil Fonte Das Artes (Djalma Costa - Eden Silva) canta Coral Samba Livre
9 - Valongo (Djalma Costa) canta Coral Samba Livre

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História das Escolas de Samba - vol. 3 (1976)

1 - Homenagem (Carlos Cachaça) canta Carlos Cachaça
2 - Paga ou não paga (Bucy Moreira) canta Bucy Moreira
3 - Só nas cadeiras (Raul Marques) Raul Marques
4 - Linda tarde (Bucy Moreira - Nazinho) canta Bucy Moreira
5 - Confraternização I (Walter Rosa) canta Walter Rosa
6 - Confraternização II (Walter Rosa) canta Walter Rosa
7 - Confraternização III (Walter Rosa) canta Walter Rosa
8 - Baianinha me dá me dá seu amor (Raul Marques - Cesar Brasil - Miguel Baúzo) canta Raul Marques

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História das Escolas de Samba - vol. 2 (1975)

1 - Quintandeiro (Paulo da Portela) canta Alvaiade
2 - Macunaíma (David Correia-Norival Reis) cantam Os Pagodeiros do Largo do Estácio
3 - Heróis da Liberdade (Silas de Oliveira - Mano Décio da Viola- M. Ferreira) canta Jorge Goulart
4 - O saber poético da literatura de cordel (Baianinho) canta Baianinho
5 - Chica da Silva (Anescarzinho do Salgueiro - Noel Rosa de Oliveira) canta Noel Rosa de Oliveira
6 - Bahia de Todos Os Deuses (Bala - Manoel) canta Jorge Goulart
7 - Não quero mais amar a ninguém (Zé da Zilda - Cartola - Carlos Cachaça) canta coro
8 - Festa do Círio de Nazaré (Aderbal Moreira - Dario Marciano- Nilo Mendes) cantam Os Pagodeiros do Largo do Estácio

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História das Escolas de Samba - vol. 1 (1975)

1 - Depoimento de Alcebíades Barcelos (Bide)
2 - A malandragem (Bide - Francisco Alves) canta Macio Lott
3 - Exaltação a Tiradentes (Estanislau Silva - Mano Décio da Viola - Penteado) canta Jorge Goulart
4 - Martim Cererê (Zé Catimba - Gibi) canta Zé Catimba
5 - Depoimento de Ismael Silva
6 - Primeira Escola (Pereira Matos - Joel de Almeida) canta Jorge Goulart
7 - Na Pavuna (Candoca da Anunciação - Almirante) canta Luiz Carlos Ismail
8 -O mundo encantado de Monteiro Lobato (Batista - Darcy da Mangueira - Luiz) canta Jorge Goulart

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Guilherme de Brito - Folhas Secas (1990)

1 - Delírio (Guilherme de Brito - Alcyr Pires Vermelho)
2 - Intriga (Guilherme de Brito - Monarco)
3 - Vou me abandonar (Guilherme de Brito - Tito Madi)
4 - Encontro marcado (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
5 - Tua saudade (Guilherme de Brito - Umberto Silva)
6 - Canção pra conservatória (Guilherme de Brito - Tito Madi)
7 - Miragem (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
8 - Quando eu me chamar saudade (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
9 - Palco vazio (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
10 - A noite de nós dois (Guilherme de Brito - Shigeharu Sasago)
11 - Aquele despertar (Guilherme de Brito - Juarez de Brito)
12 - Folhas secas (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)

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Henricão - A Música Brasileira deste século por seus autores e intérpretes (2000)

1 - Saiam à janela (Henricão)
2 - Ora bravo (Henricão)
3 - Marimbondo (Hekel Tavares)
4 - Quem gosta de samba (Henricão)
5 - Quando fui à Bahia (Henricão)
6 - Só vendo que beleza (Marambaia) (Henricão - Rubens Campos)
7 - Carmelito (Caminito) (Juan de Dios Filiberto - Gabino Coria Peñaloza - Adpt. Henricão - Rubens Campos)
8 - Dance mais um bocado (Henricão - Príncipe Pretinho)
9 - Samba meu nêgo (Bucy Moreira - Miguel Bauso)
10 - O bonde de São Januário (Wilson Batista - Ataulfo Alves)
11 - Está chegando a hora (Fernandez - Adapt. Henricão - Rubens Campos)
12 - Deu cupim (Henricão - J - Alcides)
13 - Não faça hora (Henricão - Caco Velho)
14 - Casinha da Marambaia (Henricão - Rubens Campos)
15 - Já é madrugada (Henricão - Rubens Campos)
16 - Se ela não sair no Vai-Vai (Henricão)
17 - Aquela que me abraçava (Henricão)
18 - Testamento do sambista (Henricão)

Gravação original da Fundação Padre Anchieta do Programa MPB Especial 11/06/1973 dirigido por Fernando Faro

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Elton Medeiros (1973)

1 - Avenida fechada (Élton Medeiros - Cristóvão Bastos - Antônio Valente)
2 - Pra bater minha viola (Élton Medeiros)
3 - Pressentimento (Élton Medeiros - Hermínio Bello de Carvalho)
4 - Meu Carnaval (Élton Medeiros - Cacaso)
5 - Fotos e fatos (Élton Medeiros - Otávio de Morais)
6 - Mascarada (Zé Keti - Élton Medeiros)
O Sol Nascerá (Cartola - Élton Medeiros)
7 - Vem mais devagar (Élton Medeiros - Joacyr Santana)
8 - Sebastiana (Élton Medeiros - Ciro de Souza)
9 - Sandália durada (Élton Medeiros - Austeclinio)
10 - Vazio (Élton Medeiros - Mauro Duarte)
11 - Hora H (Élton Medeiros - Antônio Valente)
12 - Sei chorar (Cartola)

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Pixinguinha e Sua Banda em Carnaval de Nássara (1956)

1 - Formosa (Antônio Nássara - J. Rui)
Maria Rosa (Antônio Nássara)
Tipo 7 (Antônio Nássara - Alberto Ribeiro)
Periquitinho verde (Antônio Nássara - Sá Róris)
Na casa do Seu Tomás (Antônio Nássara - J. Cascata)
História antiga (Antônio Nássara - J. Cascata)
Balzaqueana (Antônio Nássara - Wilson Batista)
Alá-lá-ô (Antônio Nássara - Haroldo Lobo)
2 - Nós queremos uma valsa (Antônio Nássara - Eratóstenes Frazão)
O que é que você quer mais (Antônio Nássara - Roberto Martins)
Mundo de zinco (Antônio Nássara - Wilson Batista)
Me queimei (Antônio Nássara - Valdrido Silva)
Meu consolo é você (Antônio Nássara - Valdrido Silva)

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Cyro Monteiro e Jorge Veiga - De leve (1971)

1 - Samba é bom assim (Norival Reis - Hélio Nascimento)
Pra seu governo (Haroldo Lobo - Milton de Oliveira)
Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda - Aldo Cabral)
Falso amor (J - B - de Carvalho - Osvaldo Silva)
Nosso amor (Sátiro de Melo - Jorge Nóbrega)
Não tenho lágrimas (Max Bulhões - Milton de Oliveira)
Acorda Escola de Samba (Benedito Lacerda - Herivelto Martins)
Cai cai (Roberto Martins) cantam Cyro Monteiro e Jorge Veiga
2 - Disseste (Zé do Violão - Maria Clara) canta Cyro Monteiro
3 - 400 Anos (Cyro Monteiro - Dias da Cruz) canta Cyro Monteiro
4 - Poeira (Telemar - Cléo) canta Cyro Monteiro
5 - Tumba-lê (Cyro Monteiro)
Bigu (Sebastião Gomes - Paquito - Romeu Gentil)
Se você jurar (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves)
Isaura (Herivelto Martins - Roberto Roberti)
Maria sambou (Cyro Monteiro)
Não posso mais (Haroldo Lobo - Milton de Oliveira - Claudionor Santos)
Rosa Maria (Anibal - Eden Silva)
Agora é cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" - Armando "Marçal") cantam Cyro Monteiro e Jorge Veiga
6 - Café ''Soçaite'' (Miguel Gustavo) canta Jorge Veiga
7 - Primeiro de Abril (Nelson Cavaquinho - Paulista - Noel Silva) canta Jorge Veiga
8 - Boi Bumbá (Zito de Souza - Toninho - Jorge Veiga) canta Jorge Veiga

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Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro (1965)

1 - Ensaio de Ritmo Nº 1
2 - Chica da Silva (Noel Rosa de Oliveira - Anescar do Salgueiro)
3 - Os mártires da Independência (Noel Rosa de Oliveira - Anescar do Salgueiro)
4 - Ensaio de Ritmo Nº 2
5 - O neguinho e a senhorita (Noel Rosa de Oliveira - Abelardo da Silva)
6 - Água do rio (Só Resta a Saudade) (Noel Rosa de Oliveira - Anescar do Salgueiro)
7 - Ensaio de Ritmo Nº 3
8 - Descobrimento do Brasil (Geraldo Babão - Walter Gomes Moreira)
9 - Chico Rei (Geraldo Babão - Jarbas Soares - Djalma Costa)
10 - Sem você eu vencerei (Noel Rosa de Oliveira - Jorge G - de Almeida)
11 - Tudo é alegria (Noel Rosa de Oliveira - Zuzuca)
12 - Ensaio de Ritmo Nº 4


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Velha Guarda da Portela - Doce Recordação (1986)

1 - Hino da Velha Guarda da Portela (Chico Santana)
2 - Você não é a tal mulher (Alcides Malandro Histórico)
Para o bem do nosso bem (Alvaiade)
3 - Flor do Interior (Manacéa)
4 - Fui condenado (Monarco - Mijinha)
5 - Nuvem que passou (Argemiro da Portela)
6 - Doce amor (Nilson)
7 - Vai mesmo (Rufino)
8 - Madrugada (Aniceto da Portela)
9 - Mau procedimento (Nelson Amorim)
Mulher ingrata (Chatim)
Nega danada (Que mulher) (Chatim)
10 - Esqueça (Alberto Lonato)
11 - Doce recordação (Casquinha - Bubú da Portela)
12 - Cidade Mulher (Paulo da Portela)

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Paulinho da Viola & Ensemble - Samba e Choro Negro (1993)

1 - Onde a dor não tem razão (Paulinho da Viola - Élton Medeiros)
2 - Coração Leviano (Paulinho da Viola)
3 - Rumo dos Ventos (Paulinho da Viola)
4 - Recado (Paulinho da Viola - Casquinha)
Argumento (Paulinho da Viola)
Guardei minha viola (Paulinho da Viola)
5 - Roendo as unhas (Paulinho da Viola)
6 - Sinal fechado (Paulinho da Viola)
7 - Só o tempo (Paulinho da Viola)
8 - Sarau para Radamés (Paulinho da Viola)
9 - Choro Negro (Paulinho da Viola - Fernando Costa)
10 - Choro de Memórias (Paulinho da Viola)
11 - Coração imprudente (Paulinho da Viola - Capinan)
12 - Pra jogar no oceano (Paulinho da Viola)
13 - Não é assim (Paulinho da Viola)
Amor é assim (Paulinho da Viola)
Recomeçar (Paulinho da Viola - Élton Medeiros)

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Paulinho da Viola - Nervos de Aço (1973)

1 - Sentimentos (Mijinha)
2 - Comprimido (Paulinho da Viola)
3 - Não leve a mal (Paulinho da Viola)
4 - Nervos de aço (Lupicínio Rodrigues)
5 - Roendo as unhas (Paulinho da Viola)
6 - Não quero mais amar a ninguém (Zé da Zilda - Cartola - Carlos Cachaça)
7 - Nega Luzia (Wilson Batista - Jorge de Castro)
8 - Cidade submersa (Paulinho da Viola)
9 - Sonho de um Carnaval (Chico Buarque)
10 - Choro negro (Paulinho da Viola - Fernando Costa)

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Clementina de Jesus (1966)

1 - Piedade (Tradicional)
2 - Cangoma me chamou (Tradicional)
3 - Barracão é seu (Tradicional) participação de João da Gente
4 - Tava dormindo (Tradicional)
5 - Orgulho hipocrisia (Paulo da Portela)
6 - Coleção de passarinhos (Paulo da Portela)
7 - Garças pardas (Zé da Zilda - Cartola)
8 - Esta melodia (Bubú da Portela - José Bispo ''Jamelão'')
9 - Tute de madame (Tradicional)
10 - Vinde vinde cmpanheiros (Tradicional)

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Cristina Buarque - Arrebem (1978)

1 - Golpe errado (Geraldo Pereira - David Nasser - Cristóvão de Alencar)
2 - Vida (Paulinho da Viola - Élton Medeiros)
3 - Muito embora abandonado (Mijinha - Francisco Santana) participação da Velha Guarda da Portela
4 - Saudade de amar (Francis Hime - Vinicius de Moraes)
5 - Você só mente (Hélio Rosa - Noel Rosa) participação de Miúcha e Pii
6 - Coração (Nelson Ângelo - Ronaldo Bastos)
7 - Flor da Lapa (Wilson Batista - César Brasil)
8 - Tudo foi surpresa (Valzinho - Peterpan)
9 - Vai que depois eu vou (Geraldo Pereira)
10 - Ponto de fuga (Maranhão)

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Cristina Buarque - Vejo Amanhecer (1980)

1 - Bastidores (Chico Buarque)
2 - Ironia (Paulinho da Viola)
3 - Triste Baía da Guanabara (Novelli - Cacaso)
4 - Sim ou não (Djavan)
5 - Vá tabalhar (Ciro de Souza)
6 - Andorinha (Novelli - Cacaso)
7 - Cantar (Godofredo Guedes)
8 - Sinhá Rosinha (Geraldo Pereira - Célio Ferreira)
9 - Duro com duro (Ary Barroso)
10 - A madrasta (Novelli - Cacaso)
11 - Vejo amanhecer (Noel Rosa - Francisco Alves)
12 - Canção da América (Unencounter) (Milton Nascimento - Fernando Brant)

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Cristina Buarque (1981)

1 - O meu guri (Chico Buarque)
2 - Vida de rainha (Alvaiade - Monarco) participação da Velha Guarda da Portela
3 - Marido da orgia (Ciro de Souza)
4 - Perversa (João Bosco - Aldir Blanc)
5 - Pela décima vez (Noel Rosa)
6 - Cem por cento (Vinicius de Moraes)
7 - Quando a polícia chegar (João da Bahiana) participação de Clementina de Jesus
8 - Quando quiseres (Manacéa)
9 - Outra você não me faz (Dona Ivone Lara)
10 - Flor do lodo (Ari Mesquita)
11 - Foi uma pedra que rolou (Pedro Caetano)
12 - Canção das infelizes (Donga - Luis Peixoto)

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Bula da Cumbuca (2008)

1 - Não bula na cumbuca (Paulinho Timor)

2 - Aquela Maria (Paulinho Timor)

3 - Como é bom morar na roça (Paulinho Timor)

4 - Benefício (Frango na tigela) (Paulinha Sanches)

5 - Língua afiada (Edu Batata)

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Xangô da Mangueira - Velho Batuqueiro (1975)

1 - Carolina meu bem (Xangô da Mangueira)
2 - Caviar de pobre (Agenor Madureira - José Olice - Inir Santos)
3 - Piso na barra da saia (Xangô da Mangueira - Rubem Gerardi)
4 - O namoro de Maria (Xangô da Mangueira - Aniceto)
5 - O Velho Batuqueiro (Xangô da Mangueira)
6 - Brincadeira tem hora (Babaú)
7 - Ô menina (Aloísio Machado)
8 - Dança do Caxambu (Xangô da Mangueira - Jorge Zagaia)
9 - Tô bem chegado (Lúcio Martins)
10 - No tempo dos mil réis (Xangô da Mangueira - Sidney da Conceição)
11 - Pau de Ibraúna (Walter da Imperatriz - Xangô da Mangueira)
12 - Vim da Bahia (Xangô da Mangueira - Sidney da Conceição)

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Xangô da Mangueira - vol. 3 (1978)

1 - Dá no nego (Roque do Plá)
2 - A cobra Sussurana (Beto Sem Braço - Almir)
3 - Não xinxa o boi (Nilo da Bahia - Xangô da Mangueira)
4 - Chico Jongueiro (Mestre Buda)
5 - Louvação aos Grandes e aos Pequenos (Waldemiro do Candomblé - Xangô da Mangueira)
6 - Perdi minha alegria (Vadinho - Murilo) Participação: Nilton Campolino
7 - Mineiro ê (Lúcio Martins - Quirino da Cuíca)
8 - Zé Cansado (Padeirinho)
9 - Quem fala alto é gogó (Xangô da Mangueira - Nilton Campolino)
10 - Mulher da melhor qualidade (Almir - Beto Sem Braço)
11 - Não adianta falar mal de mim (Xangô da Mangueira - Waldemiro do Candomblé)
12 - Quilombo (Nilton Campolino - Xangô da Mangueira)

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Mangueira - Sambas de Terreiro e Outros Sambas (1999)

Disco 1

1 - Sala de recepção (Cartola)
Cartola (Voz e Violão)
2 - Tive sim (Cartola)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
3 - Amor proibido (Cartola)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
4 - Vai amigo (Cartola)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
5 - Amanhecer (Cartola)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
6 - Divina dama (Cartola)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
7 - Notícia (Nelson Cavaquinho - Lourival Bahia - Alcides Caminha)
Nelson Cavaquinho (Voz e violão) e Élton Medeiros (Caixa de fósforo e coro)
8 - Nome sagrado (Nelson Cavaquinho - José Ribeiro - José Alcides)
Nelson Cavaquinho (Voz e violão), Élton Medeiros (Caixa de fósforo e coro) e Zé Keti (Coro)
9 - Caridade (Nelson Cavaquinho)
Cheiro de Vela (Nelson Cavaquinho)
Nelson Cavaquinho (Voz e violão), Élton Medeiros (Caixa de fósforo e coro) e Zé Keti (Coro)
10 - Baile das flores (Preto Rico)
Preto Rico (Voz e palmas), Cartola (Violão) e Carlos Cachaça (Ao fundo cantando)
11 - Eu hei de te ver chorar (Nelson Batinha) canta Clementina de Jesus
12 - Decepção de um autor (Padeirinho)
Padeirinho (Voz), Nelson Sargento (Violão), Élton Medeiros (Caixa de fósforo)
13 - O remorso me persegue (Padeirinho)
Padeirinho (Voz), Nelson Sargento (Violão), Carlos Cachaça (Ao fundo cantando)
14 - Modificado (Padeirinho)
Padeirinho (Voz), Nelson Sargento (Violão), Carlos Cachaça (Ao fundo cantando)
15 - Lacrimário (Carlos Cachaça)
Nelson Sargento (Violão e Voz), Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho (Voz)
16 - Pátria querida (Carlos Cachaça)
Nelson Sargento (Violão e Voz), Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho (Voz)
17 - Se algum dia (Carlos Cachaça) canta Carlos Cachaça
18 - Tempos idos (Cartola - Carlos Cachaça)
Cartola (Voz e batuque) e Jacob do Bandolim (Violão)
19 - Vale do São Francisco (Cartola - Carlos Cachaça)
Cartola (Voz e violão)
20 - Não me deixaste ir ao samba (Carlos Cachaça - Heitor dos Prazeres)
Cartola (Violão e Voz) e Carlos Cachaça (Voz)
21 - Alvorada (Cartola - Carlos Cachaça - Hermínio Bello de Carvalho)
Cartola (Violão e Voz) e Hermínio Bello de Carvalho (Voz)
22 - Amar, Amar (Cartola - Maciste)
Cartola (Voz e violão)
23 - Meu amor já foi embora (Cartola - Zé da Zilda)
Cartola (Violão e Voz) e Carlos Cachaça (Voz)
24 - Eu não posso viver na orgia (Zé Criança)
Cartola (Violão) e Menininha (Voz)
25 - Linda demanda (Saturnino Gonçalves)
Cartola (Violão e Voz) e Dona Neuma (Voz)

26 - Chega de demanda (Cartola) canta coro
27 - Ri (Lauro dos Santos "Gradim") canta coro
28 - Adeus Mangueira (Zé Espinguela) canta Dona Neuma
29 - Castelo desmoronado (José Ramos) canta José Ramos
30 - Quem chegou foi a mangueira (Mestre Gato) canta Comprido
31 - Nasceste de uma Semente (José Ramos)
Quando ouvi essa batida (José Ramos) canta José Ramos

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Disco 2

1 - Jequitibá (José Ramos)
Capital do Samba (José Ramos) canta José Ramos
2 - Sorriso falso (Zé Criança) canta Nelson Sargento
Quem se muda pra mangueira (Zé da Zilda) canta Dona Neuma
3 - Quando Xangô pegar o apito (Nelson Sargento - Marreta) cantam Nelson Sargento e Comprido
4 - Cuidado que o vento te leva (Chico Modesto) canta Xangô da Mangueira
5 - Divergência (Jorge Zagaia - Xangô da Mangueira - Quincas do Cavaco) canta Xangô da Mangueira
6 - Eu quero nota (Arthurzinho) cantam Dona Neuma e Nelson Sargento
7 - Naquela noite de sereno (Babaú - Alfredo Português) cantam Comprido e Nelson Sargento
8 - Fiquei sem esperança (Saturnino) canta Dona Neuma
9 - Freira querida (Alfredo Português - Nelson Cavaquinho) canta Nelson Sargento
10 - Deus Onipotente Criador (Cícero dos Santos) canta Sônia
11 - Se o amor é isso (Aloísio Dias - Cartola) canta Zélia
12 - Os teus olhos cansam de chorar (Nelson Cavaquinho - Alfredo Português) canta Nelson Sargento
13 - Barraco de Mangueira (Estudante) canta Jurandir da Mangueira
14 - Sofrer é minha sentença (Geraldo Pereira) canta Nelson Sargento
15 - O índio (Geraldo da Pedra) canta Zenith
16 - Agora se arrependeu (Jorge Zagaia - Leléo) canta Leléo
17 - Você quer saber (Jabá da Mangueira) canta Tantinho da Mangueira
18 - Minha companheira (Jurandir) canta Jurandir da Mangueira
19 - Com você não tive sorte (Leléo - Jabá) canta Leléo
20 - Sai da minha frente (Jorge Zagaia) cantam Xangô da Mangueira e Comprido
21 - Terreiro em Itacuruçá (Padeirinho) canta Tantinho da Mangueira
22 - Boêmio fracassado (Hélio Cabral) canta Tantinho da Mangueira
23 - Vela acesa (Fandinho) cantam Xangô da Mangueira e Comprido
24 - Estamos aí (Comprido - Pelado) canta Comprido
25 - Verde Rosa (Mauro Pereira) canta Tantinho da Mangueira
26 - Alegria (Cartola - Lauro dos Santos "Gradim") canta Cartola

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Moreira da Silva - Consagração (1973)

1 - Rei do Cangaço (Miguel Gustavo)
2 - Petição (M. Micelli - D. Martins)
3 - Que malandro sou eu (José Orlando - Wilson Melo)
4 - O Novo rico (Lourival Ramos - Ribeiro Cunha)
5 - Lapa na Década de Trinta (Dalmo Niterói - M. Micelli)
6 - Eu não sou baiano (Waldemar Ressurreição)
7 - Sambista de consultório (Moreira da Silva - René Bittencourt)
8 - Na subida do morro (Moreira da Silva - Ribeiro Cunha)
9 - Doralice (Celso Castro - Moreira da Silva)
10 - Dormi no molhado (Moreira da Silva - Ribeiro Cunha)
11 - Adeus (Newton Teixeira - Cristóvão de Alencar)
12 - Aquele retrato lindo (Moreira da Silva - M. Micelli)
Implorar (Kid Pepe - Germano Augusto - Gaspar)
Abre a janela (Arlindo Marques Júnior - Roberto Roberti)
Até amanhã (Noel Rosa)
É bom parar (Rubens Soares)
Que samba bom (Geraldo Pereira - Arnaldo Passos)

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Cartola - O Divino Cartola (1965)

1 - O sol nascerá (Cartola - Élton Medeiros)
2 - Não quebre meu tamborim (José Caldas - J. R. de Oliveira)
3 - Bobagem (Almeidinha)
4 - Amor proibido (Cartola)

Acompanhamento: Escola de Samba de Almeidinha

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Germano Mathias - A Música Brasileira deste século por seus autores e intérpretes (2000)

1 - A Situação do Escurinho (Aldacir Louro - Padeirinho)
2 - Terreiro de Itacuruçá (Padeirinho)
3 - Perseguição II (Avelino de Souza - Carlos Augusto da Maia Jr.)
4 - Tirotiroliro (Tradicional) Música tradicional portuguesa
5 - Cala a boca, Etelvina (Wilson Batista - Antônio Almeida)
6 - Por um beijo teu (Ciro de Souza)
7 - Gato com fome (Mathias da Cruz)
8 - Meu Fraco é mulher (Heitor de Barros - Mathias da Cruz
9 - Reza por nosso Amor (Haroldo Lobo - Milton de Oliveira)
10 - Joga a chave (Adoniran Barbosa - Osvaldo França)
11 - Na Barra Funda (Charuto - Felipe)
12 - Minha nega na janela (Germano Mathias - Doca)
13 - Falso rebolado (Venâncio - Jorge Costa)
14 - Tem que ter mulata (Túlio Piva)
15 - Malvadeza Durão (Zé Keti)
16 - Vigarista de Terreiro (Zé Keti - Álvaro Xavier)
17 - Nega Dina (Zé Keti)
18 - Guarde a sandália dela (Germano Mathias - Sereno)

Gravação original da Fundação Padre Anchieta do Programa MPB Especial 01/02/1975 dirigido por Fernando Faro

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